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從中央經(jīng)濟工作會議看

2025年勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展

科思頓企業(yè)咨詢管理（上海）

有限公司高級合伙人  郭剛

中央經(jīng)濟工作會議核心精神解讀

明確穩(wěn)增長要求。會議提出“明年要保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長”。一方面，中國式現(xiàn)代化進程要求在相當(dāng)長一段時間內(nèi)我國經(jīng)濟必須持續(xù)增長；另一方面，就業(yè)是民生之本，當(dāng)前就業(yè)市場面臨較大挑戰(zhàn)，沒有經(jīng)濟增長無法解決就業(yè)難題。預(yù)計2025年我國將維持5%左右的經(jīng)濟增長目標(biāo)。在內(nèi)外交織的復(fù)雜環(huán)境下，經(jīng)濟增長需要多管齊下。短期來看，需要以穩(wěn)樓市和穩(wěn)股市為抓手，穩(wěn)住預(yù)期改善消費；中長期來看，加快推動新舊動能轉(zhuǎn)換，擺脫過去快速城鎮(zhèn)化時期我國經(jīng)濟對房地產(chǎn)和傳統(tǒng)基建投資的依賴，培育以綠色經(jīng)濟和新型工業(yè)化為核心、著眼國內(nèi)國際雙循環(huán)的發(fā)展新動能。

貨幣政策適度寬松。會議提出“要實施適度寬松的貨幣政策”。這意味著貨幣政策告別了2011年到2024年的“穩(wěn)健”取向，重回上輪全球金融危機時期2008年到2010年的“適度寬松”。貨幣政策寬松的主要路徑是進一步降準(zhǔn)降息、央行買入國債等。貨幣政策寬松的目標(biāo)是在保持流動性的同時促進價格總水平回升，引導(dǎo)通脹預(yù)期，從而減少儲蓄，促進消費和投資。

財政政策更加積極。會議提出“要實施更加積極的財政政策”。財政政策有六個工作要點，其中，提高財政赤字率、加大財政支出強度、增加發(fā)行超長期特別國債、增加地方政府專項債券發(fā)行使用等四個要點均為增加政府支出。2025年財政力度或是近年最大，政府赤字率、專項債發(fā)行規(guī)模等都將創(chuàng)新高。政府支出投向方面，財政重點將向惠民生、促消費傾斜。專項債，一方面用于支持地方化債和房地產(chǎn)止跌企穩(wěn)；另一方面支持基建投資，基建投資將向經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域傾斜以提高資金使用效益。

加力實施“兩重”“兩新”。會議提出“實施提振消費專項行動，加力擴圍實施‘兩新’政策，更大力度支持‘兩重’項目”。2025年在外部環(huán)境面臨更大動蕩之際，內(nèi)需更加關(guān)鍵，消費和投資是兩大抓手，“兩新”“兩重”成為未來幾年發(fā)力重點。根據(jù)2024年超長期國債的投向，“兩重”主要投向糧食安全、能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、城市基建和保障性安居工程、生態(tài)修復(fù)、交通物流重大設(shè)施等方面。“兩新”在2024年支持家電、汽車等以舊換新基礎(chǔ)上，2025年將進一步擴大范圍。

加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。會議提出“開展‘人工智能+’行動，培育未來產(chǎn)業(yè)”。和以往中央經(jīng)濟工作會議提過生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新產(chǎn)業(yè)不同，人工智能是本次會議唯一提及的創(chuàng)新領(lǐng)域，這指明下一步政策是規(guī)?；θ斯ぶ悄芤约芭涮自O(shè)施和應(yīng)用場景的發(fā)展，人工智能對于經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的賦能作用將更加突出。同時，會議提出“綜合整治‘內(nèi)卷式’競爭，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”。內(nèi)卷競爭如同飲鳩止渴，與高質(zhì)量發(fā)展背道而馳，需要政府和企業(yè)協(xié)力破除。

會議在深化體制改革、高水平對外開放、加大區(qū)域戰(zhàn)略實施力度、全面綠色轉(zhuǎn)型等其他方面也做出了部署，為2025年高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)、實現(xiàn)“十五五”良好開局打牢了基礎(chǔ)。

2025年勘察設(shè)計行業(yè)環(huán)境預(yù)判

行業(yè)形勢仍然嚴(yán)峻。會議指出“我國經(jīng)濟運行仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)，主要是國內(nèi)需求不足，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難”。這段話用來描述勘察設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀也非常貼切。當(dāng)前，多個細(xì)分領(lǐng)域投資下滑，勘察設(shè)計行業(yè)整體面臨著需求不足、產(chǎn)能過剩的不利格局，部分勘察設(shè)計企業(yè)，特別是中小企業(yè)和民營企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，現(xiàn)金流緊張，處于生死存亡的關(guān)鍵時刻。2025年，即使政府采取更加積極主動的財政和貨幣政策，行業(yè)市場不會像2009年那樣大水漫灌卷土重來，可以預(yù)見未來幾年是行業(yè)產(chǎn)能出清期，有更多的勘察設(shè)計企業(yè)將退出市場。

資金壓力有所緩解。現(xiàn)金流是懸在勘察設(shè)計企業(yè)頭上的“達摩利斯之劍”，企業(yè)倒閉的主要原因是現(xiàn)金流斷裂，當(dāng)前現(xiàn)金流短缺的重要根源是地方債。2024年11月，10萬億元化債方案推出，其中增加6萬億元地方政府專項債限額，2024年至2026年每年2萬億元。此外，從2024年開始，連續(xù)五年每年從新增地方政府專項債中安排8000億元用于化債。地方政府化債是將隱性債務(wù)轉(zhuǎn)化成顯性債務(wù)，以時間換空間，緩解地方政府還債壓力。同時，由于法定債利率大大低于隱性債利率，置換后將大幅降低地方政府利息支出。地方債背后是大量三角債問題，地方政府財力的增加有利于解決勘察設(shè)計企業(yè)多年累積的應(yīng)收賬款難題，改善企業(yè)現(xiàn)金流。

房地產(chǎn)有望見底企穩(wěn)。2024年是房地產(chǎn)下行的第三年，銷售和投資增速仍出現(xiàn)兩位數(shù)下跌，房地產(chǎn)成為內(nèi)需不足的最大掣肘。2024年，政府穩(wěn)地產(chǎn)政策不斷升級，從4月政治局會議提出“消化存量、優(yōu)化增量”，到9月“促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”，再到12月中央經(jīng)濟工作會議的“持續(xù)用力”，預(yù)計2025年房地產(chǎn)政策將進一步放松。從數(shù)據(jù)上看，2024年10月以來，居民購房需求回暖，樓市出現(xiàn)階段向好跡象。房地產(chǎn)企穩(wěn)鏈條是從量的回升傳導(dǎo)到價的企穩(wěn)，從銷售的企穩(wěn)傳導(dǎo)到投資的修復(fù)。預(yù)計2025年在存量房收儲、城中村改造、購房優(yōu)惠等系列政策加碼下，銷售有望見底企穩(wěn)，但投資的企穩(wěn)復(fù)蘇要到“十五五”初期才會到來。

不同領(lǐng)域冷暖不一。2024年前三季度，最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率為49.9%，低于以往水平，消費動力有所下降。2025年伴隨特朗普2.0時代到來，出口對經(jīng)濟增長貢獻將減弱，提振消費和投資成為重中之重，投資或?qū)⒊蔀榉€(wěn)經(jīng)濟的核心力量。在房地產(chǎn)投資仍未見底的背景下，基建投資將韌性增長。未來幾年，傳統(tǒng)提質(zhì)、新型增速、安全加量是基建投資特點。以“鐵公基”為代表的傳統(tǒng)基建從有沒有轉(zhuǎn)向好不好；交通基建投資見頂，公路投資重點從規(guī)模新增轉(zhuǎn)向提質(zhì)升級，水運和民航投資還有增長潛力；以民生改善、產(chǎn)業(yè)增效、市政基礎(chǔ)設(shè)施補短板為目標(biāo)的城市更新是主要城鄉(xiāng)基建需求，管網(wǎng)改造、生態(tài)環(huán)保增長較快。新型基建投資快速增長，信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施前景廣闊。與糧食安全、能源安全、生態(tài)安全等相關(guān)的安全基建加量發(fā)展，水利、能源等細(xì)分領(lǐng)域保持高位增長。圍繞著產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求，制造業(yè)投資將持續(xù)增長。

2025年勘察設(shè)計企業(yè)發(fā)展對策建議

堅定信心

會議指出，“我國經(jīng)濟基礎(chǔ)穩(wěn)、優(yōu)勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變”。雖然未來還有很多不確定性，但我國仍是世界上最具潛力和活力的市場。我國城鎮(zhèn)化進程還未結(jié)束，勘察設(shè)計行業(yè)仍有發(fā)展空間。當(dāng)前，行業(yè)的深度調(diào)整會淘汰一批缺乏核心競爭力的企業(yè)，低效產(chǎn)能退出后有利于行業(yè)未來的健康發(fā)展。一方面，勘察設(shè)計企業(yè)需要正視眼前困難，以“活下去”為核心開展極限生存測試，找出企業(yè)的出血點和風(fēng)險點，積極采取措施降本增效，保留發(fā)展的基礎(chǔ)；另一方面，勘察設(shè)計企業(yè)需要調(diào)整發(fā)展思維，以“均衡性”為主題統(tǒng)籌好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)、增量市場和存量市場、戰(zhàn)略客戶和潛力客戶等關(guān)系，避免單一業(yè)務(wù)、單一市場、單一客戶的風(fēng)險，提升可持續(xù)發(fā)展能力。

尋找機會

伴隨著我國經(jīng)濟發(fā)展動能的轉(zhuǎn)換，勘察設(shè)計企業(yè)需要認(rèn)識到行業(yè)的市場格局已經(jīng)發(fā)生深刻改變。一方面，傳統(tǒng)市場不可避免地將逐漸步入存量時代；另一方面，綠色低碳、數(shù)字中國、城鄉(xiāng)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)升級又會創(chuàng)造出很多新機會，勘察設(shè)計企業(yè)需要積極尋找機會打造新的增長極。

一是在緊抓上升產(chǎn)業(yè)和下行產(chǎn)業(yè)中的上升細(xì)分領(lǐng)域的同時，結(jié)合綠色智慧發(fā)展要求尋找新賽道。不同領(lǐng)域的勘察設(shè)計企業(yè)側(cè)重點不同。例如，水利處于上升產(chǎn)業(yè)，相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急不是多元化發(fā)展，更需要通過一體化延伸開展全過程和全生命周期服務(wù)、通過區(qū)域市場拓展打造第二根據(jù)地、通過數(shù)字賦能切入智慧運維等。而建筑處于下降產(chǎn)業(yè)，在自身傳統(tǒng)產(chǎn)品和市場挖潛的同時，需要更積極拓展上升細(xì)分領(lǐng)域，如三大工程、高品質(zhì)住宅和工業(yè)建筑等。

二是加強市場研究，尋找潛力市場。后城鎮(zhèn)化時代的市場特點是區(qū)域投資的差異化，其中有經(jīng)濟發(fā)展、人口流動帶來的差異，也有政策導(dǎo)向、發(fā)展要求引起的差異。以2024年7月國務(wù)院印發(fā)的《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》為例，其強調(diào)潛力地區(qū)和大城市周邊市縣要與大城市、中心城市形成產(chǎn)業(yè)梯次布局，通過產(chǎn)業(yè)協(xié)同走向新型工業(yè)化，通過工業(yè)化加快農(nóng)民進城，特別提到冀中南、皖北、魯西南、豫東南、湘西南、粵西、川東等潛力地區(qū)，值得關(guān)注?？辈煸O(shè)計企業(yè)需要根據(jù)行業(yè)特點和企業(yè)戰(zhàn)略建立市場選擇模型，明確自身的核心市場和發(fā)展市場，精準(zhǔn)投入資源進行市場深耕。

在布局國內(nèi)的同時，尋找國際化市場拓展機會。當(dāng)前，在新興國家城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程加快、我國主動和被動的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯、資源國加快完善自身產(chǎn)業(yè)鏈布局等三大因素作用下，國際工程建設(shè)市場更加重要?？辈煸O(shè)計企業(yè)亦需要制定自身的國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略，在市場經(jīng)營、組織建設(shè)、人才隊伍、技術(shù)管理等各方面進行國際化準(zhǔn)備，從“借船出海”開始探索開拓海外市場，加快“走出去”。

內(nèi)外兼修

在行業(yè)產(chǎn)能出清期，面對更加激烈的市場競爭，勘察設(shè)計企業(yè)需要內(nèi)外兼修，瞄準(zhǔn)生存危機點持續(xù)發(fā)力，鞏固提升核心競爭力。

對內(nèi)培育新質(zhì)生產(chǎn)力。新質(zhì)生產(chǎn)力是以高效率、高品質(zhì)、高科技為目標(biāo)，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的先進生產(chǎn)力。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力需要“兩加強兩加快”。一是加強科技創(chuàng)新?？萍紕?chuàng)新在提升傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭力的同時，亦是發(fā)展新業(yè)務(wù)、新模式的主要來源；二是加強人才隊伍建設(shè)。既懂設(shè)計又懂科研、既懂建造又懂制造、既懂工程又懂?dāng)?shù)字化的創(chuàng)新型復(fù)合型人才隊伍是重要基礎(chǔ)；三是加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字化技術(shù)能夠通過促進運營提質(zhì)增效、打造差異競爭優(yōu)勢、提升資源整合能力等形成對內(nèi)的強大賦能，也能幫助企業(yè)實現(xiàn)從工程建設(shè)到運營管理、從技術(shù)服務(wù)到數(shù)字產(chǎn)品等對外的業(yè)態(tài)拓展；四是加快一體化模式構(gòu)建。綠色智慧等可持續(xù)發(fā)展要求需要勘察設(shè)計企業(yè)提供從策劃咨詢開始到工程建設(shè)以及運營管理的全生命周期服務(wù)，這樣才有可能實現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的最大價值。

對外提升系統(tǒng)經(jīng)營力。不同于增量時代的“靠天吃飯”和“能人經(jīng)營”，系統(tǒng)經(jīng)營力是存量時代企業(yè)生存和發(fā)展的根基。提升系統(tǒng)經(jīng)營力，需要圍繞六個體系建設(shè)持續(xù)推進：一是以形成專業(yè)化解決方案為目標(biāo)，突出差異化競爭力的產(chǎn)品體系；二是以提升市場捕捉能力為目標(biāo)，促進科學(xué)合理布局的市場體系；三是以提高客戶忠誠度為目標(biāo)，加強關(guān)系管理的客戶體系；四是以加強綜合競爭優(yōu)勢為目標(biāo)，建設(shè)經(jīng)營生態(tài)圈的資源體系；五是以開展立體經(jīng)營為目標(biāo)，推動全員關(guān)心和參與的組織體系；六是以實現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營為目標(biāo)，加強經(jīng)營隊伍建設(shè)的人才體系。提升系統(tǒng)經(jīng)營力需要在制定規(guī)范和精細(xì)的制度流程基礎(chǔ)上，結(jié)合數(shù)字化技術(shù)實現(xiàn)高效經(jīng)營。

唯大英雄能本色，越是面臨復(fù)雜局面，越要把握大勢、有所作為。2025年，行業(yè)或許還有更多挑戰(zhàn)，勘察設(shè)計企業(yè)需要堅定信心，干字當(dāng)頭，積極努力邁向高質(zhì)量發(fā)展。